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美銀證券發(fā)表研報指，中國神華日前公布注資計劃詳情，并于周日舉行了分析師簡(jiǎn)報會(huì )。此次注資共包含12個(gè)標的公司，包括煤礦、電廠(chǎng)、煤化工項目及交通運輸資產(chǎn)。交易完成后，神華的煤炭?jì)α?、產(chǎn)量、發(fā)電裝機容量及烯烴產(chǎn)能將分別增加65%、57%、28%和213%，達到685億噸、5.12億噸、60.9吉瓦和188萬(wàn)噸。該行認為，中國神華是中國煤炭企業(yè)中最具防御性的公司，其80%的業(yè)務(wù)都集中在合約動(dòng)力煤上。但如果現貨價(jià)格在今年年中跌至遠低于合約價(jià)格以下，其合約價(jià)格可能會(huì )受到挑戰。目前其市凈率超過(guò)1倍，高于同業(yè)。美銀證券維持該股“中性”評級，港股目標價(jià)43港元，A股目標價(jià)為44.5元。

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